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　　以下为1月2日热门题材的涨幅进展

　　制造 | 科技（6条）

　　01． 算力分析师称，据巨擘机构调研，2024年人人算力租借行业均价着落50%，商场全体供需趋于均衡，跟随供给端加多，瞻望短期内算力租借价钱将保抓下行趋势。2024H1之前，算力商场需求主要为探员卡，但由于参加高，产出低，且门槛越来越高，商场需求在沉稳转向推理卡，2024年4090显卡价钱同比增长10%，畴昔推理卡需求将进一步扩大。畴昔大型算力中心运营可能靠近窘境，当今多数算力中心使用率不及50%，以致部分不及30%。

　　02． AI诈欺分析师暗意，AI大模子方面，字节链下To B端有投资契机。因为字节的Token用量日均达4万亿，东说念主均用量达40万Token/日，C端用量不成能达到，证实B端可能开动起量。且字节token价钱远低于同业，这是两个中枢驱动要素。

　　03． AI诈欺分析师暗意，2025年细目性较高的是AI诈欺，人人AI产业发展进入生意化加速落地阶段。在To B端，智能体在营销客服、CRM、编程数据分析等边界已基本跑通，中国虽因软件付费意志和东说念主力成本等要素可能发展稍慢但不会缺席。o C端纯软件诈欺较难，因为豆包等超等诈欺占据大宗空间。

　　04． CPO分析师暗意，台积电发布CPO的新闻报说念不代表其信得过情况。所谓1.6T的CPO大限度出货是不成能的，其信得过真谛真谛是在GPU片间互联方面。当今传统决议已能幽闲功耗需求，当今谷歌、亚马逊等公司莫得大限度接待CPO，CPO时候不锻真金不怕火，2026年小批量、20277年无数目皆不细目，客户也因成本等要素不肯松驰禁受。

　　05． GB300分析师暗意，英伟达GB300的想象决议相较于GB200有较大变化，如在HDI板方面，GB200是两个GPU和一个CPU放在一张大的HDI上，而GB300是两个GPU各自放在小的HDI上，用一张大的高多层通孔板承接算力芯片，这使HDI板面积变小且新增一块高多层的通孔板，对作念这种高多层通孔板的公司故意；在托付格式上，GB200是英伟达崇托福付整张大板，而GB300英伟达只崇拜交互pass模组、封装好的GPU等模块，这给结尾客户或ODM留出了自我遴荐余步。

　　06． BBU分析师暗意，在AI数据中心备用电源体系中，超等电容反馈速率为毫秒级，但抓续性差；UPS反馈偏慢，在秒级，抓续时期偏长；柴发反馈时期约100秒，抓续时期长。BBU的用度模块主要由几部分构成，其中电板约占60%傍边比重，充放电监控和暴露端正约占20%，电压颐养器约占15%，结构件约占5%。

　　虚耗 | 医健（3条）

　　01． 免税分析师暗意，2024Q4海南的免税销售额降幅显耀收窄，1~9月的月均降幅在30%以上，10月收窄到了百分之十几，11月收窄到了个位数，12月瞻望抓平。中国中免的销售额进展比其他公司更好一些，主要系扣头力度及营销力度较大，12月销售额基本抓平，其中上半个月销售额齐备率双位数增长，但下半月又出现了昭彰回落。

　　02． 造纸分析师暗意，造纸行业畴昔几年景本开支将现拐点，已往三年景本开支最高但利润最差，瞻望2025H2起行业进入低成本开支阶段。2025年文化纸新增产能主要来自玖龙，行业全体供给增速为6%傍边；铜版纸2025年无产能投放；白卡纸2024年进展弱，旺季未提涨，2025年有大限度产能投放，需较万古间消化新增供给。

　　03． 改进药分析师称，当今国内改进药集采已进行10批，前9批网罗品种374个，价钱降幅为50~60%，第十批降幅更高，但限度变小，谈判生遵守超90%，比全体生遵守高16个百分点，2025年集采品种将达500个。当今国内商场中资企业BTK扼制剂市占率超75%，其中百济神州的泽布替尼市占率超51.9%。

　　A股精选三季报重点（5条）

　　01． 百亚股份2024年第三季度功绩亮眼，齐备营业收入7.93亿元，同比增长50.64%，包摄于上市公司股东的净利润0.59亿元，同比增长16.10%。前三季度累计齐备营业收入23.25亿元，同比增长57.5%，净利润2.39亿元，同比增长30.8%。公司聚焦卫生巾系列家具，高端系列家具收入占比抓续加多，带动毛利率提高，前三季度概括毛利率息争脱点家具毛利率差别为54.9%和57.8%，较昨年同时刻别加多5.9%和4.1%。公司深耕上风地区，加速电商渠说念建树，有序拓展寰宇商场，前三季度线下渠说念和电商渠说念收入差别同比增长24.1%和140.1%。公司加强品牌建树参加，销售用度参加前三季度同比增长112.1%。

　　02．水晶光电2024年第三季度功绩亮眼。讲明期内，公司齐备营业收入4.71亿，同比增32.69%；包摄于上市公司股东的净利润8.62亿，同比增96.77%。公司推敲举止产生的现款流量净额为13.90亿，同比增199.53%。总资产115.14亿，同比增2.30%；归母净资产88.41亿，同比增2.77%。公司参与衢州翎贲聚光股权投资基金，出资1亿，抓股48.31%。实施第八期职工抓股推敲，抓有75万股，占总股本0.05%。

　　03．兆威机电2024年第三季度阐昭彰示，公司营业收入和净利润均齐备同比增长。营业收入为4.12亿元，同比增长33.07%。净利润为6533.76万元，同比增长47.90%。推敲举止产生的现款流量净额为1.59亿元，同比增长7.15%。资产欠债方面，货币资金和往来性金融资产大幅加多，主要由于闲置资金进行现款管制赎回和购买净值型接待家具。应收单子和应收款项融资也出现增长，主要由于银行承兑汇票加多。销售用度增长38.63%，主要由于商场拓展参加加多。其他收益减少30.41%，主要由于收到的政府提拔减少。

　　04．盐津铺子2024年第三季度营收和净利润均齐备双位数增长，差别达到14.02亿元和1.51亿元，同比增长28.49%和15.62%。公司聚焦七大中枢品类，多渠说念、多品类发展，推动家具全规格隐蔽和全渠说念布局。蛋皇鹌鹑蛋进驻山姆会员商店，失业魔芋等品类高速发展。公司于2024年5月和9月差别实施了两轮权力分配，并以纠合竞价往来格式回购并刊出了156.99万股。摈弃讲明期末，公司总资产30.82亿元，较上年末增长7.38%；包摄于上市公司股东的净资产15.54亿元，增长7.39%。

　　05．力盛体育2024年第三季度营业收入为1.09亿元，同比增长16.67%，包摄于上市公司股东的净利润为423.21万元，同比增长104.88%。推敲举止产生的现款流量净额为9877.19万元，同比增长471.49%，主要由于推敲收入加多。往来性金融资产大幅减少，主要由于赎回结构性进款。预支款项和在建工程加多，主要由于预支赛车款和赛事商权费，以及新增培训车辆改装。公司已向特定对象刊行股票并完成第二轮审核问询函回应。悦动寰宇未齐备应许功绩，公司尚未收到功绩赔偿款，当今正在与功绩应许方协商赔偿决议，并研讨通过规则阶梯追索。

　　港好意思股精选会议纲目（5条）

　　01．Dollarama Inc． （DLMAF） 2025年第二季度功绩电话会：在2025财年第三季度，加拿大零卖商场展现了积极的增长趋势。每股收益同比增长6.5%，达到98好意思分，销售额增长5.7%，非凡15亿好意思元。可比门店销售增长3.3%，两年累计增长14.4%，主要由往常必需品需求驱动。Dollarama推敲到2034年将门店数目加多至2200家，较之前的2000家方针有所提高，本财年已开设50家净新门店。物流方面，公司推敲在卡尔加里地区建立西部物流要道，以优化物流运营并瞻望产生显耀的年度成本直爽。Dollar City门店总和增至588家，且推敲在2026年进入墨西哥商场。加拿大零卖商场瞻望在2024年至2032年间以4.90%的复合年增长率增长，到2032年商场价值将达到12341.5亿好意思元。

　　02．National Bank of Canada （NTIOF）2024年第四季度功绩电话会：2024年，公司功绩郑重，每股收益增长10%，达到10.39好意思元，净资产收益率达17%，成本弥散率13.7%。股息增长近9%，2025年第一季度进一步加多。拟收购加拿大西部银行，有望加速增长。个东说念主和生意银行业务全年收益增长5%，生意贷款增长13%。钞票管制业务净收益增长12%。金融商场业务全年净收益增长18%。瞻望2025年每股收益中个位数增长，信贷归天准备金为24个基点。

　　03．Daktronics， Inc． （DAKT） 2024年第二季度功绩电话会：讲明了强盛的实践力，推动增长和高于成本成本的薪金。公司齐备了销售增长，毛利率为26.8%，调养后的营业利润率为9.2%。运营现款流达到4330万好意思元，上半年为6280万好意思元。积压订单为2.36亿好意思元，瞻望第三季度由于季节性要素和假期影响，订单量将着落。公司不绝鼓励数字化转型，包括企功绩效管制用具和事迹系统爱戴惩处决议的升级。瞻望在2025年下半年推出新家具和事迹，以增强客户体验并提高运营成果。公司对业务转型推敲的实践和数字化转型投资将推动收入增长和盈利才气提高。

　　04．Chewy（CHWY.US） 2024财年第三季度功绩电话会：公司第三季度功绩进展强盛，净销售额增长5%至28.8亿好意思元，其中会员推敲孝敬凸起，销售额达23亿好意思元，占净销售额的80%，同比增长9%。第三季度调养后息税前利润为1.38亿好意思元，利润率为4.8%，同比膨胀180个基点。毛利率为29.3%，同比膨胀80个基点。公司已回购约1020万股A类平庸股，破耗3亿好意思元，并在5亿好意思元回购推敲下回购约160万股，破耗约4240万好意思元。瞻望四季度净销售额在31.8 - 32.0亿好意思元之间，全年净销售额预期范围提高至117.9 - 11.81亿好意思元，调养后息税前利润率指引提高到4.6 - 4.8%。公司将不绝扩大兽医诊所业务，并在自动化方面得到进展，当今近一半业务量通过自动化中心发货。

　　05．金宝汤公司（CPB.US） 2025年第一季度功绩电话会：金宝汤公司行将履历指令层变更，现任CEO推敲退休，Mick Bakehausen将接任，成为公司第15任CEO。在2025财年第一季度，公司净销售额增长10%，调养后的息税前利润同比增长6%，功绩基本相宜预期。公司重申2025财年的功绩指引，瞻望第二季度将是齐备全年应许的进犯里程碑。Servos业务整合对公司有积极影响，若将其纳入计算，公司第一季度总净销售额与昨年抓平且销量和家具组合为正增长。所有这个词食物行业呈现改善趋势，金宝汤公司75%的家具组合处于增长品类，在虚耗复苏流程中处于故意地位。公司通知季度股息加多5%，体现出对公司盈利、现款流和永久增长后劲的信心。第一季度末净债务与调养后的息税折旧摊销前利润杠杆比率为3.7倍，方针是在2027财年收复到3倍的净杠杆率。

　　生效的投资不在于你赚了若干钱，而在于你偶然抓续地赢利。

　　——彼得·林奇

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